Syn Smoka w Teatrze Ludowym
Tatsu jest rozpieszczonym przez babcię chłopcem, który cały wolny czas spędza na zabawie. Pewnego dnia w okolicy pojawia się Czerwony Diabeł, który porywa jego młodą przyjaciółkę Aye, zaś leciwa babcia, która wychowuje Taro, ulega wypadkowi. Beztroski świat Tatsu nagle się rozpada.